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王广宇出席中国保险资产管理业协会“IAMAC投资业务交流”活动

浏览:1279次 | 最后更新:2023-06-26

2023年6月14日至6月16日,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)在北京成功举办“IAMAC投资业务交流——双向开放下的保险资金运用展望暨境外投资和对外开放专委会年中会议”。协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云出席活动并致辞。北京市地方金融监督管理局党组成员、副局长赵维久到会并讲话,协会党委委员、副秘书长张倩主持本次活动。华软资本集团董事长、华夏新供给经济学研究院理事长王广宇先生与400余位境外投资业务代表参会,探索全球投资机遇,共促行业高质量发展。

 

本次活动以“现场活动+线上路演”方式举办,由协会主办、协会境外投资和对外开放专委会主任委员单位大家保险集团有限责任公司协办。来自监管部门、高校、交易所和保险资产管理机构的专家、学者、嘉宾们,围绕国内外经济形势、境内外投资现状、对外开放展望等话题进行分享交流。

 

协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云致辞表示,党的十八大以来,我国多措并举推进资本市场高水平双向开放,金融市场双向开放迎来新篇章。从“走出去”的角度看,2022年末我国对外证券投资资产1.03万亿美元。近年来,人民币债券、国债等金融产品逐步纳入彭博巴克莱全球综合指数、富时世界国债指数等国际主要市场指数。从“引进来”的角度看,2022年我国吸收外资1.2万亿元人民币,创历史新高。债券市场“南向通”、“跨境理财通”等资本项目开放程度显著提升。曹德云提到,我国保险业积极践行高水平双向开放,保持稳中求进的发展态势。在境外投资方面,协会调研显示,2022年末保险机构境外投资余额约832亿美元,涵盖多类产品,投资区域覆盖中国香港、美国、欧盟等国家和地区。在对外开放方面,截至2022年末,境外保险机构在我国境内共设立68家外资保险机构和79家代表处,外资保险机构总资产达到2.26万亿元。曹德云对未来双向开放中的保险资金运用提出三点期望:一是坚持依法合规审慎经营,把握境外投资风险底线。二是持续提升资产管理水平,迎接对外开放的新机遇。三是借鉴国际优质企业经验,多方促进双向交流合作。未来,协会将继续秉承服务行业、服务监管、服务会员的理念,更好地发挥协会的职能,为保险资金稳健地“走出去”和境外资金高质量“引进来”提供支持。

 

北京市地方金融监督管理局党组成员、副局长赵维久就“加强国家金融管理中心建设,服务保险资产管理行业高质量发展”作主题讲话,介绍北京市地方金融监督管理局在服务保险资产管理行业发展、助力资本市场行稳致远等方面的思考和实践。近年来,北京不断完善多层次资本市场体系,致力于建设全国财富管理的高地。北京持牌金融机构总部超过900家,金融资产总量超过200万亿元。2024年北京将举办Sibos年会,来自全球200多个国家和地区的金融机构将汇聚北京,推动北京金融开放程度进一步提升,打造高水平金融开放平台。为服务保险资产管理行业发展和促进资本市场双向开放,北京市地方金融监督管理局将进一步推动北京金融业改革开放,支持优质的国际资产管理机构、财富管理机构在京发展,共同形成良好生态;进一步加大对科技创新的支持力度,助力国际科技中心建设。赵维久呼吁保险资金更好地利用中关村科创金融改革实验区建设的契机,加大对科技创新的投资。与此同时,北京市地方金融监督管理局将积极盘活存量资产,鼓励保险资管等金融机构参与基础设施REITs试点、跨境投资QDLP和QFLP试点,加强金融市场安全稳定,努力构建公开透明、公平一致,稳定可预期的营商环境。

 

北京大学国际战略研究院创始院长、国际关系学院教授王缉思介绍了当前中美关系的动向和特点,分享了对中美关系未来走向的预测。王缉思指出,当前中美关系有七个主要动向:一是中美双边关系的战略定位更加清晰。二是近期中美竞争因素增加。三是中国台湾海峡出现了自中美关系正常化以来罕见局势。四是俄乌冲突影响了中美之间的战略互信。五是新冠疫情使人文交流受到阻碍。六是中美两国国内政治对双边关系存在冲击,尤其是在经济贸易和技术领域。七是中美双方战略竞争蔓延至全球范围。王缉思认为,短期来看,中美之间不会发生战略对抗;长期来看,中美关系将进入竞争与合作共存阶段,技术竞争将在很大程度上决定双边关系的未来。

 

圆桌讨论环节由协会境外投资和对外开放专委会主任委员,大家保险集团有限责任公司临时负责人、副总经理罗胜主持,来自保险机构,境内、境外资产管理机构的境外投资业务负责人分享了对新形势下保险资金双向开放平衡与发展的观点并提出有关建议。

 

协会境外投资和对外开放专委会副主任委员,泰康资产管理有限责任公司副总经理张敬国介绍,泰康资产是行业中最早开展境外投资业务的公司之一。泰康资产的全球资产配置品种多样,从港股到亚洲美元债券,再扩展到美国、欧洲乃至全球市场的资产品种。张敬国认为,境外投资中权益类资产和基础设施资产与保险资金特性较为匹配。在当前国际形势下,保险资金境外投资可以重点关注股票资产等流动性较高的权益类资产。

 

中国人寿资产管理有限公司投资总监王卫华认为,全球化资产配置对保险机构具有重要意义。根据国寿资产的投资经验,全球配置不仅能够有效分散业务风险和增加投资收益,而且使公司在实践中逐步积累了投资、组合管理、风险控制等方面的宝贵经验。当前境外投资面临地缘政治摩擦、技术革新应用等挑战,保险机构应针对自身负债属性、风险偏好、投资经验等规划并科学配置境外资产。王卫华建议监管部门及时更新境外投资相关规则,扩大QDII额度,与监管允许的境外投资比例相匹配。

 

协会境外投资和对外开放专委会特别委员,路博迈基金(中国)有限公司总经理刘颂表示,作为首批获得公募基金业务资格的外商独资基金管理公司,路博迈基金(中国)对中国市场的长期潜力充满信心。当前中国经济发展进入关键时期,能否找到新的行业替代房地产对整体经济的拉动作用,是对中国经济发展的重大机会和挑战。刘颂认为在当前发展环境下,在稳健开展权益投资的同时,保险机构可以配置境外部分投资级债券和相对公开市场估值较低的私募股权资产。

 

易方达资产管理(香港)有限公司副行政总裁祁广东认为,美国经济可能出现软着陆。目前领先经济指数LEI显示美国经济出现部分衰退迹象,美国实体经济难以长期承受当前高利率水平。但是,目前美国银行、保险行业的负债端成本没有快速上行,抗冲击能力较强。关于人工智能带来的投资变化,祁广东认为,未来大部分行业的业态和竞争格局都会被人工智能重塑,建议保险资金在坚持多元化分散投资原则的同时,积极发掘受益于人工智能发展的公司和投资项目。

 

华夏新供给经济学研究院理事长,华软资本集团董事长王广宇先生分享了碳边境调节机制与零碳金融的中国思考。在当前国际合作框架下,碳边境调节机制是国际货物交易乃至全球金融市场发展进程中的关键环节。他认为,金融业在应对碳边境调节机制方面起到重要作用。当前,零碳金融的内涵逐渐清晰,形成了以绿色金融为主体、以碳金融为依托、以转型金融为手段的全方位零碳金融体系。王广宇表示,碳中和意味着技术的巨大变革,背后对应着经济结构增长的动能变迁,因此倡导更多的金融企业关注转型金融,充分发挥积极性,推动政策、技术和市场三者合力,共同促进碳中和目标的实现。

 

本次活动还邀请20余家全球知名资产管理机构的高管或业务负责人进行了四场路演交流,就全球经济与多资产配置策略、保险资金配置与投资趋势、宏观经济与公开市场投资和另类投资与公司治理等主题分享观点和经验。